O Grupo Anglo American anuncia que chegou a um acordo com a China Molybdenum Co. Ltd (“CMOC”) para vender seus negócios de Nióbio e Fosfatos por um montante total de US$ 1.5 bilhão (“a transação”). O valor total acordado será pago à Anglo American na conclusão do processo de venda, sujeito a determinados ajustes na conclusão e pós-conclusão da venda.
Os negócios de Nióbio e Fosfatos estão localizados nos estados de Goiás e São Paulo. O negócio de Fosfatos é formado por uma mina, planta de beneficiamento, dois complexos químicos e dois depósitos minerais adicionais. O negócio de Nióbio é formado por uma mina e três plantas de processamento, duas minas que não estão em atividade no momento, dois depósitos minerais adicionais e escritórios de Vendas e Marketing no Reino Unido e Singapura. Juntos, os negócios geraram um EBITDA de US$ 146 milhões no ano de 2015.
Mark Cutifani, presidente global do Grupo Anglo American, disse: “A venda dos nossos negócios de Nióbio e Fosfatos é outro passo positivo no reposicionamento estratégico da Anglo American que anunciamos em fevereiro. Os proventos da transação, juntamente com as melhorias de produtividade e redução de custos que estamos promovendo no negócio, nos permitirão continuar a reduzir a nossa dívida líquida para o nosso nível desejado de menos de US$ 10 bilhões no final de 2016. Essa transação confirma o nosso compromisso com a criação da nova Anglo American, posicionada para oferecer rentabilidade e fluxos de caixa robustos ao longo do ciclo de preços”.
A transação é condicional às habituais aprovações regulatórias da República Popular da China e à aprovação dos acionistas da CMOC. A Anglo American recebeu compromissos vinculatórios dos dois principais acionistas da CMOC, detentores de 63% das ações, para apoiar a transação. É estimado que a transação seja concluída no segundo semestre de 2016.
A Anglo American planeja usar os proventos para reduzir o seu nível de endividamento.
Nota: (1) O EBITDA de US$ 146 milhões é baseado da definição do EBITDA fornecida no Relatório Anual da Anglo American plc. Adicionalmente, em 2015, US$ 17 milhões do EBIT foram capitalizados em relação ao projeto Boa Vista Fresh Rock (BVFR).
Fonte: Anglo American
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